Колбасные изделия занимают заметную долю в рационе отечественных потребителей. Но что именно происходит сегодня на этом рынке в нашей стране? Насколько он приспособился к новым реалиям? Знакомство с актуальными исследованиями конъюнктуры данного сегмента, с реальными цифрами и экспертными мнениями позволят всем заинтересованным разобраться в вопросе.
Динамика производства и объёмы продаж
По информации аналитического агентства «Агроан», в 2023-м в России произвели 2 472 433 тонн колбасных изделий. А в январе-марте 2024 года было изготовлено 578 169 тонн — это на 4,2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
В целом в период с 2018 по 2023 годах среднегодовой темп прироста отечественного производства колбасной продукции был равен 1,67%.
Заслуживает внимания и структура данного производства по федеральным округам. В 2023-м лидер здесь — ЦФО с долей 48,4% от общероссийского объема. Далее идут Приволжский и Северо-Западный федеральные округа (с долями 22,1% и 8,7% соответственно). А вот среди субъектов РФ первое место занимает Владимирская область (за год на её территории произведено 365 000 тонн). Далее следуют Москва (284 300 тонн) и Московская область (258 300 тонн).
Для многих категорий колбасных изделий прибавка оказалась и вправду большой — это следует из отчёта аналитической компании NielsenIQ, посвящённого трендам мясной индустрии. В денежном выражении объём сыровяленых колбас за период с марта 2023-го по март 2024-го стал, по сравнению с предыдущими 12-ю месяцами, больше на 31,6% (разумеется, это означает и увеличение в натуральном выражении тоже). В то же время сырокопчёные колбасы выросли на 18,8%, деликатесы — на 18,4%, варёно-копчёные колбасы — на 17,9%, варёные колбасы — на 13,4%.
Исключением стала лишь соответствующая полукопчёная продукция. Эта категория показала отрицательную динамику в 3,1%.
Также в данном исследовании отмечается рост онлайн-продаж описываемых изделий (на 10,5% — в деньгах, на 0,7% — в натуральном виде). Выявлены позитивные тенденции и в классических оффлайновых продажах (по сравнению с предыдущим периодом увеличение в деньгах — на 13,4%, в натуральном виде — на 7%).
Импорт и экспорт
С марта 2022-го российские ведомства не публикуют статические данные внешней торговли. Однако определённые выводы можно сделать на основе показателей стран-партнёров. Согласно им, наибольший объём отечественных изделий в 2023 году отправился в Казахстан (на сумму — 79 714 332 $). На второй позиции – Азербайджан (объём — 11 179 665 $), на третьей — Армения (1 821 822 $), на четвёртой — Грузия (376 927 $). Замыкает пятёрку небольшая африканская страна Бенин (25 187 $).
Обратите внимание. Беларусь и ещё ряд стран, с которыми у России есть торговые отношения, не публиковали в 2023-м свою отчётность. Если бы эта отчётность была в распоряжении, расклад по импорту мог бы оказаться немного другим.
Завоз колбасных изделий из-за рубежа в Россию также осуществляется в значительных количествах. Крупнейшей страной-поставщиком в этом сегменте стала Сербия (объём — 1 191 873 $). Второе место — за Арменией (1 151 717 $), третье — у Казахстана (568 782 $). Также в первую пятёрку по экспорту входят две страны дальнего зарубежья — Италия (111 976 $) и Турция (29 080 $). И здесь опять же надо учитывать отсутствие официальных данных, допустим, от Беларуси.
Крупнейшие игроки рынка
Исследование аналитического агентства AnalyticResearchGroup говорит о том, что на долю 10 крупнейших производителей колбасной продукции в России приходится более половины от общего объёма производства.
Конкретно в 2023 году крупнейшими производителями стали следующие компании:
- «Мираторг». Это самый крупный вертикально-интегрированный агрохолдинг в России. Говоря иначе, компания «Мираторг» самостоятельно обеспечивает весь полный цикл — от создания кормов и разведения животных до мясопереработки и реализации готовых изделий в торговые сети. Колбасная продукция создаётся здесь из свинины и мраморной говядины с собственных ферм, и в ней используются только натуральные специи. Предлагаемый «Мираторгом» ассортимент колбас сегодня действительно очень широк. В том числе здесь можно обнаружить поистине уникальные изделия, аналогов которым фактически нет на российском рынке (колбаса «Куршская» — яркий пример).
- «Черкизово». История «Черкизово» началась ещё 50 лет назад — с открытия в Москве Черкизовского мясоперерабатывающего завода. Сегодня же производственные мощности этого бренда расположены далеко не только в столице, бренд представлен в 15 регионах РФ… Колбасы ГК «Черкизово» делаются из свинины и мяса птиц. Номенклатура изделий от данной компании включает около 300 наименований. Ежегодно продукция «Черкизово» становится лауреатом престижных премий за высокое качество.
- «Русагро». Мясное бизнес-направление ГК «Русагро» функционирует с 2008 года. Оно представлено тремя кластерами: один расположен в Тамбовской области, второй — в Белгородской области, третий — в Приморском крае (он запущен относительно недавно — в 2021-м, здесь производят 75 000 тонн свинины в живом весе ежегодно). Колбаса и прочая мясная продукция выпускается ГК «Русагро» под брендом «Слово мясника». При этом компания также занимает лидирующие позиции в производстве сахара, растениеводстве, масложировом бизнесе. Продукция «Русагро» продаётся больше чем в 80 регионах России и в 40 с лишним странах мира.
- «Агро-Белогорье». Это частная российская агропромышленная компания, основанная в 2007 году. Под её управлением находится более 20 свиноводческих комплексов. Среднемесячная численность поголовья здесь — 1 300 000 голов. По данным самой компании, в год здесь перерабатывается 170 000 тонн мясной продукции. Также в холдинг «Агро-Белогорье» входит селекционно-генетический центр, три комбикормовых завода, хлебоприёмные предприятия, торговый дом и т.д. Общая численность сотрудников компании сейчас превышает более 9 000 человек.
- Группа «ПРОДО». С 2020-го данная группа входит в перечень системообразующих предприятий РФ. «ПРОДО» выпускает свыше 1700 наименований изделий, которые продаются в 65 регионах нашей страны. Именно этой группе принадлежат бренды «Омский бекон», «Чёрный кабан», «Троекурово», «Рококо», «Ясная горка». Следует также отметить, что не так давно производство ГК «ПРОДО» было расширено — в августе 2023-го на свиноводческом комплексе «Омский бекон» начали работать две новые площадки откорма, каждая рассчитана на 1 700 голов.
-
Проблемы и перспективы развития
- В нынешний момент в РФ зарегистрировано около 2 000 компаний — производителей колбасных изделий. С одной стороны, маркетологи отмечают на этом рынке рост доверия к продукции локальных, региональных брендов. Но и крупные компании сдавать свои позиции, конечно, ни в коем случае не собираются. Это обеспечивает высокую конкуренцию (хотя она обуславливается и другими факторами, например, ограниченными сроками хранения колбас).
При этом далеко не все представленные на магазинных полках изделия обладают идеальным качеством. В продукции некоторых производителей, увы, порой находят запрещённые добавки (скрытые красители, антибиотики).
Есть еще несколько проблем, с которыми сталкиваются компании-производители:
- Импортозависимость в сфере цехового оборудования. Впрочем, со временем она уменьшается — многие предприятия находят достаточно качественные российские решения вместо зарубежных.
- Бытуют опасения, что цена на мясо как на сырьё в ближайшее время будет расти. Это связывается с целым рядом факторов, в частности, с аномальными заморозками и подтоплениями в мае (подобные явления затрагивают сегмент кормового зерна).
- Нехватка кадров в агропроме. В результате владельцам животноводческих предприятий приходится поднимать зарплаты, что, разумеется, оборачивается ещё большим ростом издержек.
Впрочем, несмотря на все трудности, рынок колбасных изделий в России будет и далее увеличиваться в объёмах. Вдобавок ко всему у РФ имеются реальные возможности для расширения географии экспортных поставок данной продукции. Уже в этом году (с января по апрель) Россия экспортировала около 15 000 тонн колбасных изделий (+21% год к году). Об этом сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт». 11 000 тонн из них закупил ведущий импортёр — Казахстан. Отмечается рост экспорта в африканские страны, Китай, Монголию, Вьетнам, ОАЭ. Возобновились после перерыва длиною в несколько лет поставки в Перу. Впервые начались отгрузки и в такую экзотическую страну как Эквадор.
С учётом динамики производства в первом квартале уже упомянутое агентство «Агроан» прогнозирует, что производство колбасных изделий 2024 году окажется на уровне 2 575 200 тонн. Также они предсказывают сохранение установившихся в последние шесть лет темпов развития вплоть до 2028 года. А значит, годовое производство колбасных изделий в России к данному времени составит не меньше 2 795 896 тонн.
Конечно, определённое влияние на перспективы рынка оказывают и новые технологии. Внедрение роботизированных систем и инновационных автоматизированных линий позволит существенно повысить производительность и качество продукции. В свою очередь применение на практике новых методов переработки даст возможность создавать новые продукты с улучшенными вкусовыми качествами и с увеличенным сроком годности. А в отдалённой перспективе на этом рынке, вероятно, будет использоваться и 3D-печать продуктов.
Также предполагается, что ряд трендов на рынке в дальнейшем станут ещё более ощутимыми, чем сейчас. Один из них — мода на здоровое питание. Определённый сегмент потребителей принципиально отдаёт предпочтение колбасным изделиям с пониженным содержанием соли, жира, искусственных добавок, изделиям, обогащённым витаминами, минералами... В то же время некоторых потребителей привлекает практичность — они делают свой выбор в пользу колбас в удобной упаковке, приготовить и употребить которые можно в максимально короткие сроки.
В целом отечественный рынок колбасных изделий находится в динамичном состоянии, здесь наблюдается очевидный рост, сопровождающийся трансформацией структуры импорта и экспорта. И для увеличения объёма производства внутри страны есть хорошие перспективы — со стороны отечественных потребителей фиксируется достаточно высокий спрос. При всём этом работа в текущих условиях имеет свою особую специфику. Преимущество получают тут прежде всего те, кто умеет действительно быстро адаптироваться под происходящие изменения, предлагать вкусные и небанальные мясные продукты.
Также новости пищевой промышленности читайте на Производства.рф и телеграм канале.
30.06.2024
