Санкционные меры, введенные в отношении России, стали своеобразным триггером для развития отечественного АПК. Не секрет, что с 2000-х и до недавнего времени мясная промышленность базировалась на поставках импортного сырья, а фермы бывших колхозов приходили в запустение. Программа импортозамещения и государственные дотации позволили существенно улучшить положение в мясной отрасли и устранить зависимость от иностранных поставщиков.
Структура сектора мясной промышленности
Основную долю в пищевой промышленности имеет мясная промышленность, то есть совокупность предприятий по переработке мяса. От фермы до прилавка магазина продукция проходит достаточно длинный путь.
В укрупненном виде структуру этого сектора можно представить следующим образом:
- заготовительные цеха, включающие бойни для птицы, кроликов, свиней, крупного рогатого скота;
- предприятия по производству мясных консервов, колбасных изделий, включая цеха по изготовлению полуфабрикатов;
- перерабатывающие производства по изготовлению сухих кормов для животноводства (мясокостная мука и пр.), по выпуску лекарственных средств (гепарин, гематоген, инсулин и пр.);
- цеха по производству сопутствующих продуктов, таких как желатин, клей, перопуховое сырье, кожевенное производство.
То есть мясная промышленность в современных условиях направлена на минимизацию отходов и почти полную переработку животного сырья.
Структура современного мясокомбината выглядит следующим образом:
В современных условиях все чаще мясоперерабатывающие предприятия строятся в непосредственной близости от ферм, чтобы исключить расходы на перевозку животных и птицы к месту их обработки.
Современное состояние мясной отрасли
В последние годы можно констатировать быстрый темп прироста объемов производства мясных продуктов. Так, за 3 первых месяца 2022 г. в сумме производство мяса (по убойному весу) зафиксировано в количестве 2 млн 562 тыс. тонн. То есть за 2022 г. год прирост продукции превысил 6%.
По структуре в 2022 г. ведущую позицию занимало мясо птицы. Для наглядности виды продукции, произведенной в 2022 г., представлены на рис.1
В 2023 г. объемы производимой продукции увеличились до 9 млн 501 тыс. тонн (по убойному весу), то есть прирост составил 2,7%, или 249 тыс. тонн по сравнению с 2022 г.
Структура изменилась незначительно в сторону увеличения удельного веса свинины. Более наглядно структура производства представлена на рис. 2.
По данным исследования, проведенного ЭАЦ «Агробизнеса», в 2022 г. объем производства по отрасли превысил показатели 1990 г.
Крупные российские агрохолдинги
Ежегодно аналитический центр «Агроинвестор» оценивает рейтинг агрохолдингов их их вклад в развитие мясной отрасли. За 2023 г. лидеры по производству мясной продукции поставили суммарно более 7,1 млн т мяса (по убойному весу). То есть значительно больше, чем 6,76 млн тонн по итогам 2022 года. Наиболее крупные агрохолдинги составили 59,7% от всех предприятий (то есть их удельный вес вырос более чем на 1,7% по сравнению с 2022 г.)
В суммарном объеме они произвели с удельным весом от общего объема выпуска по отрасли:
- мяса птицы – 3,64 млн тонн (69%);
- свинины – 3,3 млн тонн (69,4%);
- мяса КРС – 1,65 млн тонн (12,7%).
«Черкизово»
ГПК «Черкозово» девятый год подряд возглавляет рейтинг «Агроинвестора» с суммарным объемом произведенной продукции в 1 млн 30 тыс. тонн мяса. Из них:
- мясо кур – 986 тыс. тонн (прирост 17,8% по сравнению с 2022 г.);
- свинина – 296, 7 тыс. тонн (прирост 15,1%);
- мясо индейки – 68,8 тыс. тонн (меньше на 31,3%, чем в 2022 г.).
«Мираторг»
ГПК «Мираторг» поднялась с третьего места на второе. При этом общий объем произведенного мяса за 2023 г. составил 1 млн 179 тыс. тонн. Из них:
- 826,7 тыс. тонн свинины (прирост составил 18,4%);
- 192 тыс. тонн мяса кур (на 19,45 больше 2022 г.)
- 11,1 тыс. тонн розовой телятины.
ГАП «Ресурс»
Агрохолдинг, стоявший на второй позиции в 2022 г. сместился на третье место. Но по-прежнему лидирует в производстве мяса птицы. «Ресурс» на сегодняшний день – первое предприятие в РФ, выпускающее более 1 млн тонн мяса птицы. В 2023 г. производство мяса кур и индеек превысило 1 млн 45 тыс. тонн, что на 4% больше в 2022 г.
Другие предприятия
Далее топ-10 агрохолдингов представлен следующим образом:
- «Чароен Покпанд Фудс» (входит в тайскую CP Foods);
- «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева»;
- «Приосколье»;
- «Сибагро»;
- «БЭЗРК-Белгранкорм»;
- «Русагро»;
- «Дамате».
Проблемы в отрасли
Прежде всего сдерживающим фактором в развитии отрасли является ограничения в сырьевой базе (а это непосредственно животноводство и перерабатывающая отрасль) и отсутствие нужного количества предприятий по первичной переработке крупного рогатого скота. Многие предприятия содержания и убоя требуют реконструкции и модернизации. Таким образом, первое звено цикла по переработке мяса и является самым слабым. Большая часть производственных мощностей сильно изношена физически и устарела морально, а внедрение новых технологий и оборудования требуют солидных вложений.
Особенно сложная обстановка наблюдается в производстве мяса КРС. Как доложил на заседании круглого стола «Проблемы мясного животноводства в России» директор национального союза производителей говядины Р. В. Костюк:
Отрасль мясного скотоводства России сегодня разделена как минимум на две неравные части. Около 30 регионов России, которые по статусу регионализации со стороны международного эпизоотического бюро являются чистыми регионами без вакцинации от ящура, и все остальные в равной степени находятся благополучными или неблагополучными регионами с обязательной вакцинацией от ящура.
При этом основные предприятия расположены в «чистых» регионах, а перемещения скота между такими регионами и областями с обязательной вакцинацией запрещены, что создает некий «перекос» в развитии животноводства. Если с мясом птицы и свининой в мясной отрасли дела обстоят более-менее благополучно, то, по оценкам экспертов «АБ-центра», производство говядины в 2023 г. по сравнению с 2022 г. сократилось на 52,8 тыс. тонн (3,2%) и составило 1 миллион 620 тысяч тонн по живому весу.
Если рассматривать цены на мясную продукцию, то с 2020 г. наблюдается стабильный рост по всем сегментам рынка.
Помимо подорожания кормов и износа оборудования, на отрасль значительное влияние оказал рост цен на запасные части для оборудования и упаковки, так как их приходится закупать с применением параллельного импорта. Высокая волатильность валют и поиск новых логистических цепочек для проведения международных сделок так же оказывают негативное влияние на отрасль.
Перспективы развития мясной отрасли
Положительными тенденциями для развития отрасли директор дивизиона коммерции и маркетинга компании «Сибагро» П. Мизонов считает отмену ограничений на импорт свинины со стороны Китайских партнеров и увеличение потребления мяса на внутреннем рынке.
Главный эксперт по анализу и прогнозированию рынка Национального союза свиноводов Николай Бирулин высказал мнение, опираясь на мнение экспертов, что производство свинины в 2024 году увеличится не менее, чем на 5% (приблизительно 300 тыс. тонн), и превысит 6,3 млн тонн (по убойному весу). По мясу птицы и производству говядины эксперты придерживаются мнения, что большого прироста в этих направлениях не предвидится.
Основные меры государственной поддержки животноводов направлены на увеличение поголовья КРС, прочем по «Государственной программе по численности товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей», предусмотрены различные дотации, субсидирование и льготное кредитование представителей АПК, занимающихся разведением специальных пород.
Большое внимание со стороны государства уделяется научным разработкам сфере птицеводства и животноводства. Разработаны и применяются на практике программы финансирования научных исследований, требуется кардинальное усиление финансирования исследований в области сельскохозяйственной биотехнологии, в том числе ДНК-технологий.
Заключение
Скоро будут подведены итоги первого полугодия 2024 г. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, переориентация отрасли на собственное производство без использования импортного сырья позволяет предположить, что и в нынешнем году мясная отрасль покажет высокие темпы прироста производства. Различные программы государственной поддержки и бурное развитие отечественной промышленности позволяет мясоперерабатывающим предприятиям заменять устаревшее импортное оборудование высокотехнологичными российскими линиями. Все это способствует развитию отрасли и освоению российскими производителями новых зарубежных рынков.
Также новости пищевой промышленности читайте на Производства.рф и телеграм канале.
22.05.2024
